Onderzoek: Airbnb groeit veel harder dan hotels

Het aantal geboekte overnachtingen in Nederland via boekingsplatform Airbnb blijft maar stijgen. In 2017 werden in Amsterdam bijna 2,1 miljoen overnachtingen geboekt. Een stijging van meer dan 25% in vergelijking met 2016.

Ook in de andere drie grote steden groeide Airbnb hard. In Utrecht verdubbelde het aantal overnachtingen naar 156.000, in Rotterdam steeg het aantal met 32% naar 154.000 en in Den Haag was de groei 46% en werden 184.000 overnachtingen geboekt. Dit blijkt uit het Airbnb rapport van vastgoedadviseur Colliers International en Hotelschool The Hague dat vandaag is gepubliceerd.

Airbnb groeit harder dan hotels

Nederland is in trek bij toeristen uit het binnen- en buitenland. Het aantal hotelovernachtingen groeide in Nederland beduidend harder dan gemiddeld in de rest van Europa: 9% tegenover 5%. In Amsterdam was de plus zelfs 12% (15,6 miljoen overnachtingen). De groei van Airbnb in Amsterdam was vorig jaar echter nog groter met 25%. Hierdoor liep het marktaandeel verder op tot bijna 12%. Een vergelijkbaar beeld is te zien in de andere steden met een groeiend marktaandeel van Airbnb als gevolg. Zo wordt in Utrecht inmiddels 1 op de 5 overnachtingen geboekt via het platform.

Dirk Bakker, Head of EMEA Hotels van Colliers International: “Nederlandse hotels doen het internationaal gezien erg goed. De nog hogere groeicijfers van Airbnb laten zien hoe populair dit platform is en een permanente plek heeft veroverd in het hotellandschap. Wij verwachten dat het marktaandeel uitkomt tussen 12 en 14%.”

420.000 overnachtingen erbij

Amsterdam zag het aantal Airbnb overnachtingen met 420.000 stijgen tot 2,1 miljoen. Ter vergelijking: in Berlijn werden vorig jaar 2,2 miljoen overnachtingen geboekt en in Londen 6,7 miljoen. Airbnb overnachtingen blijven in dezelfde wijken geconcentreerd. Oud-West/De Baarsjes is nu de populairste bestemming van de stad en nam daarmee de eerste plek over van de huidige nummer twee, Centrum-West.

Het aantal accommodaties dat in Amsterdam actief werd verhuurd, steeg in 2017 met 7,5% naar bijna 28.000. Ruim 38% daarvan was in handen van hosts met meerdere accommodaties. Dit is een indicatie dat een deel van het aanbod wordt verhuurd door professionele partijen. Ondanks de nieuw ingevoerde regelgeving is er volgens het onderzoek geen aanwijzing dat het aantal beschikbare accommodaties afneemt.

Explosieve groei in Utrecht

Opvallend is dat de grootste Airbnb groei te zien was in Utrecht. Hier steeg het aantal geboekte overnachtingen met 97% tot 156.000. Het centrum is de populairste buurt voor toeristen om te blijven slapen. Hier werd bijna een kwart van de overnachtingen geboekt. De gemiddelde prijs voor een nacht in de Domstad kwam uit op 75 euro, een stijging van 6%. Het aantal accommodaties dat succesvol werd verhuurd nam toe met 32% tot 2.180. Hiervan werd ruim 33% verhuurd door hosts met meerdere accommodaties.

Jeroen Oskam, Director Research van Hotelschool The Hague vult aan: “Ons onderzoek nuanceert het beeld dat de groei van Airbnb afvlakt. Weliswaar groeit het aantal accommodaties op Airbnb beperkt, maar het totaal aantal overnachtingen en bezoekers blijft hard groeien.”

60 dagen?

Werkt de 60-dagen limiet? Met een gemiddeld aantal verhuurdagen van 75 lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat dit niet zo is. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

AirDNA detecteert wanneer een unit verhuurd wordt, ook als dit via een ander platform dan Airbnb gebeurt. Een appartement kan naast Airbnb ook op platforms van concurrenten als Windu of Homeaway worden aangeboden. Dit stelt verhuurders in staat de 60-dagen regel te omzeilen.

Logischerwijs is een aantal boekingen voor 2017 nog in 2016 gemaakt: gemiddeld gaat het om 16,8 dagen per unit die in het jaar ervoor zijn geboekt. Bij nieuwe units die in 2017 op de markt kwamen, zien we dat de 60-dagen limiet wel gerespecteerd wordt.

Ons onderzoek heeft zich niet gericht op het detecteren van dubbele listings; dat wil zeggen dat een Airbnb verhuurder zijn woning, appartement of kamer nogmaals onder een andere naam of nummer aanbiedt om meer dagen te kunnen verhuren.

Steden buiten Nederland

Hotelschool The Hague en Colliers doen samen met AirDNA onderzoek door heel Europa. Parijs en Berlijn hadden in 2017 een groei die, in procenten, gelijk was aan die van Amsterdam; in Londen steeg het aantal overnachtingen zelfs met 45%. In opdracht maken de partijen ook rapporten voor andere steden. Zo werd afgelopen jaar een uitgebreid onderzoek gedaan in Reykjavik, waar een fel debat heerst over het “overtoerisme”.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Hotelschool The Hague en Colliers is het meest uitgebreide dat in Europa naar de ontwikkeling van Airbnb wordt gedaan. Het databedrijf AirDNA verzamelt gegevens van de Airbnb-website (“scrapen”) en zet deze in databestanden. Op deze manier hebben de onderzoekers een overzicht van wat er elke dag in elke Airbnb-listing gebeurt. Een samenvatting van het rapport wordt gratis verspreid; detailrapporten, die een nauwkeurig beeld geven van de situatie per maand en per stadsdeel, kunnen bij Colliers of bij de Hotelschool besteld worden.

De onderzoeken van Hotelschool The Hague en Colliers rapporteren jaartotalen. Uiteraard zijn deze hoger dan momentopnamen zoals deze door andere onderzoekers zijn gerapporteerd. Het totaal van de Airbnb units met boekingen per maand ligt lager dan de 27.649 totale listings voor Amsterdam in het hele jaar (variërend van 8.373 in februari 2017 tot 13.764 in augustus). Ook deze maandtotalen zijn natuurlijk weer hoger dan het totaal aantal Airbnb units dat op één bepaald meetmoment actief is.